Import / Export

Für den Import von Kontakten aus Outlook und anderen Mailprogrammen bietet SummitCRM eine denkbar einfache Möglichkeit an: Senden Sie die Outlookvisitenkarten der Kontakte einfach als Emailanhang an Ihr SummitCRM! Die Emailadresse zu Ihrem System finden Sie im SummitCRM immer ganz unten - mailbox.[ihre_subdomain]@summitcrm.de.

Bitte beachten!
SummitCRM nimmt nur Emails von verifizierten Absendern an. Die Anmelde-Emailadresse ist automatisch freigeschaltet, weitere Emailadressen müssen Sie bitte selbst in Ihrem SummitCRM registrieren. Wie das geht ist hier beschrieben: Wer kann Emails in meinem SummitCRM ablegen?

Wie importiere ich Kontakte von meinem Smartphone?

Kontakte auf dem iPhone oder Andriodsmartphone leiten Sie am besten als Emailanhang an die Systemmailboxadresse mailbox.[ihre_subdomain]@summitcrm.de weiter. Dazu im iPhone beim Kontakt ganz unten auf "Kontakt senden" gehen und Email auswählen. Das Weiterleiten von Kontakten per Email ist auch aus Outlook und anderen Programmen die einfachste Möglichkeit zum Import.

Wer kennt das nicht: Bei einem guten Termin gewesen oder bei einer Veranstaltung gut genetzwerkt und man hat einen Stapel Visitenkarten in der Hand. Das sind alles gute Erstkontakte, die mit SummitCRM weiter bearbeitet werden sollen. Aber abtippen? Das muss nicht sein! Benutzen Sie Ihr Smartphone und die Importfunktion von SummitCRM, um neue Kontaktdaten schnell und einfach in SummitCRM anzulegen!

Sie können jederzeit alle Kontaktdaten in Excel exportieren. Filtern Sie dazu in der Kontaktübersicht nach den gewünschten Kontakten (z.B. nach einem Schlagwort oder PLZ) und klicken Sie oben rechts in der Liste auf "Auswahl exportieren". Sie erhalten eine Exceldatei mit allen Kontaktdaten. Um Missbrauch vorzubeugen, ist diese Funktion dem Systemeigner vorbehalten.

Wie kann ich Termine mit Outlook synchronisieren?

SummitCRM möchte kein komplettes Terminverwaltungsprogramm sein. Aufgaben dienen in SummitCRM dazu, einzelne Kontakte, Deals und Listen auf Wiedervorlage zu legen und sich daran erinnern zu lassen.

Sie können einzelne Aufgaben in Ihr Kalendersystem (z.B. Outlook) übernehmen. In der Aufgabenübersicht steht hinter jeder Aufgabe ein Link zum Export als Kalenderereignis (.ics-Datei). Darüber öffnet sich die Aufgabe als Termin in Ihrem Terminkalender. Nun können Sie noch Ergänzungen vornehmen (z.B. eine genaue Zeit angeben, Kollegen einladen, Raum buchen, ...) und klicken abschließend auf Speichern. Das funktioniert mit Outlook, Apple Kalender und auch mit den meisten Smartphones.

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