XING bietet Nutzern die Möglichkeit, die Daten Ihrer Kontakte als vCard-Datei zu exportieren. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie den Export der Kontaktdaten in Xing machen und anschließend die vCard-Dateien in SummitCRM ganz einfach importieren:
- Klicken Sie in Xing in der Kontaktübersicht neben dem entsprechenden Kontakt aus "mehr" und dann auf "vCard herunterladen". Merken Sie sich, wo die Datei abgelegt wird, am besten auf den Schreibtisch.
- Wechseln Sie zu Ihrem SummitCRM System und klicken sie oben auf "Neu" und auf "Kontakte importieren"
- Auf der folgenden Seite wählen Sie die Option "vCard importieren" und wählen anschließend die vCard aus, die Sie in Schritt 1 heruntergeladen haben. Klicken Sie den "weiter" - Button
- SummitCRM zeigt Ihnen nun welche Daten in der Datei gefunden hat. Bitte kontrollieren Sie diese und beachten bitte besonders:
- Sind Titel und Anrede korrekt? Korrigieren Sie hier ggf. die Angaben.
- Stimmt die Firma, die zum Kontakt gehört?
Wenn die vCard einen Firmennamen enthält, sucht SummitCRM in seiner Datenbank nach dieser Firma.
Bei einer exakten Übereinstimmung des Firmennamens wird der zu importierende Kontakt dieser Firma zugeordnet.
Wenn SummitCRM keine Firma mit diesem Namen findet, fragt es Sie was zu tun ist:
(A) eine Firma mit diesem Namen neu erstellt wird
(B) eine bestehende Firma angeben, der dieser Kontakt zugeordnet werden soll.
Ein Beispiel: In der vCard wurde "FirmaXY" gefunden, in Ihrem SummitCRM gibt es aber eine "FirmaXY GmbH" - in diesem Fall müssen Sie letztere zuordnen.
(C) auch keine Firma zuordnen.
- Klicken Sie auf "Kontakt importieren"
- Jetzt können Sie den importierten Kontakt und die ggf. importierte Firma in der Übersicht sehen und die Daten noch einmal überprüfen.
Sie haben immer die Möglichkeit den kompletten Import über "Import zurücksetzen" rückgängig zum machen. Dabei werden alle importierten Kontakte und Firmen gelöscht.
Tipp: vCard-Dateien lassen sich auch bei den meisten anderen Social-Networks oder Ihrem E-Mailprogram (z.B. mit Outlook) exportieren.