Import | SummitCRM

Wollen Sie Kontaktdaten aus anderen Programmen oder Exceldateien in SummitCRM importieren, nutzen Sie dazu am besten den "Import aus CSV-Datei". Die meisten Programme bieten CSV-Dateien als Exportformat an. Diese müssen Sie überprüfen und ggf. aufbereiten, im SummitCRM hochladen und die Spalten den Feldern im System zuordnen. [ausführliche Anleitung]

Wie importiere ich Kontakte von meinem Smartphone?

Import / Export

Import

Kontakte auf dem iPhone oder Andriodsmartphone leiten Sie am besten als Emailanhang an die Systemmailboxadresse mailbox.[ihre_subdomain]@summitcrm.de weiter. Dazu im iPhone beim Kontakt ganz unten auf "Kontakt senden" gehen und Email auswählen. Das Weiterleiten von Kontakten per Email ist auch aus Outlook und anderen Programmen die einfachste Möglichkeit zum Import.

Wie bekomme ich schnell eine Visitenkarte in SummitCRM?

Import / Export

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Wer kennt das nicht: Bei einem guten Termin gewesen oder bei einer Veranstaltung gut genetzwerkt und man hat einen Stapel Visitenkarten in der Hand. Das sind alles gute Erstkontakte, die mit SummitCRM weiter bearbeitet werden sollen. Aber abtippen? Das muss nicht sein! Benutzen Sie Ihr Smartphone und die Importfunktion von SummitCRM, um neue Kontaktdaten schnell und einfach in SummitCRM anzulegen!

Wie finde und verhindere ich doppelte Einträge von Kontakten (Dubletten)

Dubletten

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TOP-5

Bei wachsender Datenmenge besteht immer die Gefahr, dass Kontakte und Firmen neu angelegt werden, die schon im System vorhanden sind. SummitCRM hat für dieses Problem einige Hilfsfunktionen eingebaut, die dem Benutzer solche Doppeleinträge frühzeitig anzeigen und ihn entsprechend reagieren lassen.

Dublettenprüfung bei der Eingabe neuer Kontakte und Firmen.
Überprüfung beim Import von neuen Kontakten.
Anzeige potenzieller Doppeleinträgen.

Wie kann ich einen Import zurücksetzen?

Import / Export

Import

Bemerken Sie erst im Nachhinein einen Fehler bei gerade importierten Kontaktdaten, können Sie den betreffenden Import komplett wieder zurücksetzen. Dabei werden alle beim Import angelegten Einträge gelöscht. Anschließend können Sie den Import einfach wiederholen.

Wie importiere ich Kontakte aus Xing?

Import / Export

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XING bietet Nutzern die Möglichkeit, die Daten Ihrer Kontakte als vCard-Datei zu exportieren. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie den Export der Kontaktdaten in Xing machen und anschließend die vCard-Dateien in SummitCRM ganz einfach importieren.